Zoho CRMのメールオプションを利用すると、Zoho CRM内からZoho メールが活用できます。
ここでは、この機能を応用し、Google AppsのGmailとZoho CRMを連携させる方法についてご説明します

※設定方法は、「Google Appsの管理者が行う設定」と「ユーザーが行う設定」に分けられます。

＜Google Appsの管理者が行う設定＞

A：まず、Google Appsのサービスに、「Zoho CRM」を追加してください（下の動画参照）。



その後、設定画面より「Google Apps」の設定ページへ進み、「メール」の設定を完了してください。

①「設定」＞「Apps&オプション」＞「Google Apps」をクリックします。


②「メール」画面へ進み、Gmailのメールアドレスとパスワードを設定してください。


B：ユーザーに適用するメールオプション（人数分）を購入してください。
>> 購入方法について読む

C：ユーザーのメールオプションを「有効化」してください。
①「設定」＞「（ライセンス）ライセンスの有効化」をクリックします。


②「編集」をクリックします。

③メールオプションを有効化したいユーザーを選び、「Zoho メール」という項目にチェックを入れます。


④「保存」をクリックします。

D：「メールタブ」の表示設定を行ってください。
※管理者は、ユーザーのZoho CRM画面に表示される「タブ（見込み客/連絡先/etc.）」の表示設定を行います。同様に、ユーザーの画面にメールタブが表示されるように設定できます。

①「設定」＞「（ユーザーと権限）権限設定」をクリックします。
②「メールタブ」を表示させたい「権限名」を選択し、「編集」をクリックします。


③「タブレベルの権限」ページで、「メール」という項目にチェックを入れます。


管理者が行う設定は、以上です☆

＜ユーザーが行う設定＞

管理者からメールオプションを「有効」にしてもらったユーザは、独自にメール設定を行います。

A：ユーザーは、「メールオプションの設定」を行ってください。

①「設定」＞「（Apps&オプション）Zoho サービス」＞「Zoho メール」をクリックします。


②「設定」ボタンをクリックします。


③「メールアカウント（Google Appsのメール）」を追加します。
④「メールの共有方法」を選択します。
⑤「保存」をクリックします。


※自分が顧客とやり取りしたメールを他のユーザーと共有するか/しないかを選択できます。

ユーザーが行う設定は、以上です☆

以上の設定を完了すると、Google AppsのメールをZoho CRM内で管理できるようになります。
当トピックがお役に立てば幸いです