別トピックで、 「Google AppsのGmail」とZoho CRMを連携させる方法 についてご紹介しました
今回は、「Google Appsメール以外のWebメール（例えば、GmailやYahoo!メール）」とZoho CRMを連携させる方法についてご紹介します。

※設定方法は、「Zoho CRMの管理者が行う設定」と「ユーザーが行う設定」に分けられます。

＜Zoho CRMの管理者が行う設定＞

A：ユーザーに適用するメールオプション（人数分）を購入してください。

>> 購入方法について読む

B：ユーザーのメールオプションを「有効化」してください。

①「設定」＞「（ライセンス）ライセンスの有効化」をクリックします。
 

②「編集」をクリックします。

③メールオプションを有効化したいユーザーを選び、「Zoho メール」という項目にチェックを入れます。
 

④「保存」をクリックします。

C：「メールタブ」の表示設定を行ってください。
※管理者は、ユーザーのZoho CRM画面に表示される「タブ（見込み客/連絡先/etc.）」の表示設定を行います。同様に、ユーザーの画面にメールタブが表示されるように設定できます。

①「設定」＞「（ユーザーと権限）権限設定」をクリックします。
②「メールタブ」を表示させたい「権限名」を選択し、「編集」をクリックします。
 

③「タブレベルの権限」ページで、「メール」という項目にチェックを入れます。
 

管理者が行う設定は、以上です☆

＜ユーザーが行う設定＞
管理者からメールオプションを「有効」にしてもらったユーザは、独自にメール設定を行います。

A：ユーザーはZoho メールの画面でPOPアカウントの追加を行ってください。

①「メールタブ」へ進み、「設定」をクリックします。


②「メールアカウント」をクリックし、「POPアカウントを追加」というボタンをクリックします。
③「POPアカウントを追加」画面で必要事項を記入し、「アカウントのテスト」ボタンをクリックします。
④「送信サーバー」の設定で必要事項を記入し、「アカウントを作成」ボタンをクリックします。
 

（下図のように、GmailのアカウントがZoho メールの画面に追加されます）


B：ユーザーは、「メールオプションの設定」を行ってください。

①「設定」＞「（Apps&オプション）Zoho サービス」＞「Zoho メール」をクリックします。
 

②「設定」ボタンをクリックします。
 

③「メールアカウント」を追加します。
④「メールの共有方法」を選択します。
⑤「保存」をクリックします。

 
※自分が顧客とやり取りしたメールを他のユーザーと共有するか/しないかを選択できます。

ユーザーが行う設定は、以上です☆


【補足】
上記の設定のままだと、GmailやYahoo!メールなどの外部アカウントから送信したメールを、Zoho CRM内（メールタブ/メール欄）に表示させることができません。

下記のフィルター設定を行うことで、この問題を解決できます。

A：GmailやYahoo!メールの画面を使って顧客宛にメール送信するときは、CCに自分のメールアドレス（例：****@gmail.com）を追加してください（こうすることで、同じメールの内容がZohoの画面にも届きます）。

B：次に、Zoho CRMのメールタブにフィルターを設定し、自分宛にCCで送ったメールをフィルタリングしてください。

①「メールタブ」に進み、「設定」＞「フィルター」をクリックします。
②「フィルターの追加」をクリックします。


③フィルター名を入力し、下図のように設定します。
  

④「フォルダーに移動」という項目で、「送信済みフォルダー」を選択します。
⑤「マーク」という項目で、「既読」を選択します。
⑥「保存」をクリックします。

以上の設定で、GmailやYahoo!メールの画面から送信したメールも、Zoho メールの「送信済みフォルダー」に格納されるようになりました。これで、「メールタブ」や「メール欄」から確認することができます。

当トピックが、参考になれば幸いです