ＣＲＭの見積書を発行した後に送付状を発行する！

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cona

ＣＲＭの見積書を発行した後に送付状を発行する！

in Zoho CRM » 一般 • 1年前

お世話になっております。

いつも質問してばかりしていますが、今回はアイデアを思いついたので発表させて頂きます。（すでに常識だったらごめんなさい）

ＦＡＸで見積書を送る場合、たいてい送付状をつけます。

しかし、送付状を作る機能はないので、あたらしく送付常用フォーマットを作ってみました。

${Quotes.Account Name} 御中自社名など○○○○○○

${Contacts.Last Name} 様

${Contacts.Phone} ${Contacts.Fax}

${Quotes.Potential Name}御見積書の送付

いつもお引き立て頂きまして誠にありがとうございます。

大変お待たせを致しました。

${Quotes.Potential Name}製作の御見積書をお送りいたします。

${Quotes.送付状用コメント}

よろしくお願い申し上げます。

会社名 ${Quotes.Modified By}

定型フォーマットだと個別のコメントが入れられませんのでカスタム項目で「送付常用コメント」というものを作りました。

とくにコメントがない場合でも自然に印刷できました。

これで通常の見積書を印刷した後、送付状を印刷できるようになりました。

最後にお願いです。商品の順番を入れ替えられるようにしてください。zoho invoiceのように。

返信

返信(1)

Yasuda Ta.. ゾーホージャパン

Re: ＣＲＭの見積書を発行した後に送付状を発行する！

1年前

cona様

当フォーラムをいつもご利用いただきありがとうございます。

今回素敵なアイデアをご投稿いただいたこと心より感謝申し上げます。

新たによいアイデアがありましたら、ぜひご投稿いただければ幸いでございます。

また、多くのユーザ様からも利用アイデアのご投稿をお待ちしております。

商品順番の入れ替えにつきましては、

開発サイドへ実装するように要望を出しておきました。

今後ともよろしくお願いいたします。

ゾーホージャパン

安田

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ＣＲＭの見積書を発行した後に送付状を発行する！

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